Le paysage de l’audioprothèse française est plus contrasté qu’il n’y paraît. Une étude publiée le 1er septembre par LeGuideAuditif.fr a remonté la propriété des points de vente d’aides auditives à partir de données publiques. Sur les 5 404 établissements étudiés, le marché apparaît fortement polarisé : d’un côté un important tissu de petites sociétés, de l’autre un poids conséquent des grands groupes.
L’analyse, réalisée par Franck-Olivier Chabbat, audioprothésiste, porte sur les structures juridiques exploitant les points de vente et cherche, lorsque les informations disponibles le permettent, à identifier leur rattachement capitalistique. Premier enseignement : 1 115 points de vente, soit environ un établissement sur cinq dans le périmètre étudié, sont exploités par une société qui ne déclare qu’un seul établissement. S’y ajoutent 1 600 points de vente appartenant à des sociétés disposant de deux à cinq établissements. Ces deux catégories représentent près de la moitié des centres recensés.
À l’autre extrémité, 1 516 points de vente dépendent de sociétés exploitant plus de 100 établissements, soit plus d’un quart du parc étudié. Entre les deux, 957 points de vente sont rattachés à des sociétés comptant entre six et 99 établissements. La répartition dessine un marché où les structures de taille intermédiaire occupent une place nettement plus limitée que les petites sociétés et les grands réseaux.
L’étude s’intéresse aussi au poids des fabricants dans la distribution. Parmi les 5 404 points de vente recensés, 928, soit 17,2 %, relèvent actuellement d’un groupe contrôlé par un fabricant d’aides auditives. Demant concentre la majorité de ces établissements avec 702 points de vente via Audika et Audilab ; Sonova en compte 226 avec Audition Santé.
Cette proportion pourrait toutefois évoluer significativement avec le projet de rachat de GN Hearing par Amplifon. L’opération, annoncée pour environ 2,3 milliards d’euros, doit encore être examinée par les autorités de concurrence. Si elle était autorisée sans mesure corrective, la part des points de vente contrôlés par un fabricant atteindrait, selon les calculs de l’étude, 28,2 % du périmètre analysé.
Ces chiffres ne constituent toutefois pas une photographie exhaustive du marché français. LeGuideAuditif.fr a retenu les établissements pour lesquels un audioprothésiste a pu être identifié dans les données publiques de l’Assurance maladie, soit 5 404 points de vente, alors que les estimations professionnelles situent le parc total à un peu moins de 8 300 centres. Les résultats doivent donc être lus comme une cartographie du périmètre documenté par les sources publiques disponibles.
Au-delà de la concentration entre fabricants et distributeurs, l’intérêt de cette étude réside dans la répartition des structures selon leur taille. Elle met en évidence un secteur où la progression d’un réseau de taille intermédiaire ne semble pas constituer le modèle dominant. Le marché apparaît plutôt partagé entre une multitude de petites structures et des acteurs capables de déployer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de points de vente.
L’étude complète est accessible ici.
recevoir les dernières infos, inscrivez-vous à notre newsletter.
Commentaires fermés.