Amplifon a placé un emprunt obligataire de 600 millions d’euros pour financer une partie de l’acquisition des activités d’aides auditives de GN Hearing et rembourser une dette arrivant à échéance en février 2027. La demande des investisseurs a dépassé cinq fois le montant proposé au plus fort de la souscription, selon le groupe italien.
D’une durée de cinq ans, l’emprunt arrivera à échéance en 2031. Son coupon annuel est fixé à 4,875 %, et son prix d’émission comme son prix de remboursement correspondent à 100 % de sa valeur nominale. Le règlement est prévu le 19 novembre.
Les fonds levés, associés à des prêts bancaires de 900 millions d’euros et à la trésorerie du groupe, serviront à financer le paiement en numéraire prévu dans le cadre de l’acquisition, annoncée le 16 mars 2026. Ils permettront aussi de rembourser intégralement une obligation garantie de 350 millions d’euros, émise en 2020 et assortie d’un taux d’intérêt de 1,125 %, ainsi que de couvrir les frais liés à l’opération.
Réservées aux investisseurs institutionnels hors des États-Unis, les obligations seront cotées sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg. L’agence S&P devrait leur attribuer la note « BB+ ». Selon le directeur général d’Amplifon, Enrico Vita, ce financement complète les ressources prévues pour l’acquisition et contribue à allonger la durée moyenne de la dette du groupe.
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