Le groupe italien Amplifon a finalisé avec succès une augmentation de capital de 453 millions d’euros via une procédure d’« accelerated bookbuilding » (ABB), réservée aux investisseurs qualifiés. D’après plusieurs médias financiers italiens, l’opération a été largement sursouscrite, ce qui montre l’appétit du marché pour la stratégie de croissance de ce spécialiste de l’audition. Au total, 45,3 millions de nouvelles actions ont été émises au prix unitaire de 10 euros, soit environ 20 % du capital avant augmentation. Le prix retenu représente une décote limitée par rapport au cours de Bourse précédent, un signal interprété positivement par les analystes financiers. Les fonds levés serviront principalement à financer l’acquisition de la division « Hearing » du groupe danois GN Store Nord, une opération stratégique qui doit permettre à Amplifon de renforcer sa présence industrielle et technologique dans le secteur des aides auditives. Le groupe précise qu’aucune autre augmentation de capital n’est prévue dans le cadre de ce rachat, en dehors de l’émission d’actions réservée à GN lors de la finalisation de l’opération. Côté actionnariat, les grands soutiens historiques ont répondu présent : Ampliter a mis 100 millions sur la table, et Tamburi Investment Partners 30 millions. De quoi confirmer leur confiance dans le projet de développement du groupe.
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